7:49
Julio Caliman - "Prelude to a Kiss"
Julio Caliman
4:47
Julio Caliman - Aqui, oh! (Toninho Horta/ Fernando Brant)
5:46
Julio Caliman - Choro Bandido (Edu Lobo/ Chico Buarque)
7:48
Julio Caliman - "Earthquake"
7:07
Julio Caliman - Moon River (J. Mercer/H. Mancini)
14:17
Julio Caliman - Deaborn Blues
